Категорія «Підручники з управління активами»

Інвестиційні стратегії

Що таке інвестиційні стратегії?Інвестиційні стратегії - це стратегії, які допомагають інвесторам вибирати, куди і як інвестувати відповідно до їх очікуваної прибутковості, апетиту до ризику, розміру корпусу, довгострокових короткострокових паїв, віку виходу на пенсію, вибору галузі тощо. Інвестори можуть розробити свої інвестиційні плани відповідно до цілі та цілі, які вони хочуть досягти.Топ 7 типів інвестиційних стратегійДавайте обговоримо різні типи інвестиційних стратегій по одному.№1 - Пасивні та активні стратегіїПасивна

Різноманітний ризик

Визначення диверсифікованого ризикуДиверсифікований ризик, також відомий як несистематичний ризик, визначається як специфічний для фірми ризик і, отже, впливає на ціну цього окремого запасу, а не впливає на всю галузь або сектор, в якому фірма працює. Прикладом простого диверсифікованого ризику може бути робочий страйк або регуляторне покарання для фірми. Отже, навіть якщо галузь демонструє хороші темпи зростання, ця конкретна фірма зіткнеться з проблемами,

Формула повернення портфеля

Формула для розрахунку прибутковості загального портфеляФормула прибутковості портфеля використовується для розрахунку прибутковості загального портфеля, що складається з різних окремих активів, де згідно з формулою прибутковість портфеля обчислюється шляхом обчислення прибутковості інвестицій, зароблених від окремого активу, помноженої на відповідний ваговий клас у загальному портфелі та додавання всіх результатів разом.Рентабельність портфеля може бути визначена як сума добутку прибутковості від інвестицій, заробленого на окремому активі з ваговим класом цього окремого активу в усьому портфелі

Взаємний фонд проти Хедж-фонду

Різниця між пайовим фондом та хедж-фондомЯк пайові фонди, так і хедж-фонди є інвестиційними фондами, де взаємні фонди - це ті фонди, які доступні для цілей інвестицій населенню і дозволені для торгівлі щодня, тоді як у випадку хедж-фондів інвестиції здійснюються лише акредитовані інвестори допускаються.Кожна особа або організація бажає, щоб їх гроші зростали стрімкими темпами, для чого їм доводиться робити інвестиції. Існують різноманітні інвестиції, деякі пропонують більший прибуток, але, можливо, доведеться нести більші ризики і навпаки. У зв'язку з

10 найкращих книг з управління портфоліо

Кращі найкращі книги з управління портфоліо1 - Новаторське управління портфелем2 - Активне управління портфелем3 - Поведінковий менеджмент портфеля4 - Управління портфелем в умовах стресу5 - Аналіз інвестицій та управління портфелем6 - Запуск грошей7 - Управління портфелем нових продуктів: друге видання8 - Інвестиційне лідерство та управління портфелем9 - Оптимізація управління корпоративним портфелем10 - Формули управління портфелем"Якщо ви хочете вдосконалити свою майстерність з будь-якої теми, прочитайте якомога більше книг". Це порада, яку ми всі отримували, коли росли. Тим не менше, ми, зда

М2 Вимірювання

Що таке міра М2?Показник М2 - це розширена та більш корисна версія коефіцієнта Шарпа, яка дає нам коригується до ризику прибутковість портфеля шляхом множення коефіцієнта Шарпа зі стандартним відхиленням будь-якого базового індексу ринку та додавання до нього безризикової віддачі.Формула та кроки для обчислення міри М2Для розрахунку М2 спочатку буде розраховано коефіцієнт Шарпа (річний). Потім розрахований коефіцієнт Шарпа буде використаний для отримання квадрата M, помноживши коефіцієнт Шарпа на стандартне відх

Ефективна межа

Ефективне визначення кордонуЕфективний кордон, також відомий як портфельний кордон, являє собою набір ідеальних або оптимальних портфелів, які, як очікується, дадуть найвищу рентабельність при мінімальному рівні рентабельності. Цей кордон формується шляхом побудови графіку очікуваного прибутку на осі y та стандартного відхилення як міри ризику на осі x. Це свідчить про компромісний ризик і повернення портфеля. Для побуд

Інвестиційний ризик

Що таке інвестиційний ризик?Інвестиційний ризик визначається як вірогідність або невизначеність збитків, а не очікуваний прибуток від інвестицій через падіння справедливої ​​ціни цінних паперів, таких як облігації, акції, нерухомість тощо. Кожен тип інвестицій піддається певному рівню інвестиційного ризику, як ринковий ризик, тобто збиток від вкладеної суми або ризик дефолту, тобто вкладені гроші ніколи не повертаються назад інвестору.Типи ін

ETF проти індексних фондів

Фонди, що торгуються на біржі, або ETF мають низьку вартість, а податкові інвестиційні фонди, якими безпосередньо торгують, як акції, товари чи облігації, тоді як індексні фонди дуже схожі на дорогоцінні взаємні фонди, і вони завжди торгуються через менеджера фондів для забезпечення функціонування. не зазнає впливуВідмінності між ETF та індексними фондамиФонд, що торгується на біржі (ETF), - це інвестиційний фонд, що діє на фондовій біржі, утримуючи активи, такі як акції, облігації чи товари. Ці фонди відстежують певний індекс і відповідно

Міжнародні інвестиції

Що таке міжнародні інвестиції?Міжнародні інвестиції - це ті інвестиції, які здійснюються поза внутрішніми ринками та пропонують диверсифікацію портфеля та можливості мінімізації ризиків. Інвестор може здійснювати міжнародні інвестиції, розширюючи тим самим свій портфель та розширюючи кругозір прибутковості. Міжнародні інвестиції також слугують з

Грошові інвестиції

Що таке грошові інвестиції?Грошові інвестиції відносяться до інвестицій у короткострокові інструменти чи ощадний рахунок, як правило, протягом 90 днів або менше, які, як правило, мають низьку процентну ставку або прибутковість із порівняно низьким рівнем ризику порівняно з іншим способом інвестування.Ці інвестиції є високоліквідними короткостроковими активами, які легко конвертувати в готівку. Ці інвестиції також відомі як інвестиції на грошовому ринку або грошові резерви. Прикладами грошових вкладень є депозитний сертифікат, казначейські векселі, ощ

Вакансії хедж-фонду

Робота та шлях кар’єри в хедж-фондіРобота з хедж-фондами дуже поширена серед людей, що займаються фінансами, оскільки вони можуть отримувати прибуткову зарплату, потрапляючи на неї, де різні робочі місця в хедж-фондах включають роль менеджера фонду, роль аналітиків, роль менеджера з продажу, роль маркетингу Менеджер, роль бухгалтера тощо.Хочете отримати роботу на хедж-фонді? Що ж, це не є рідкістю сьогодні. Що робить цей високоочікуваний шлях у фінансовій галузі тим, що він забезпечує великі перспективи мати захоплююче робоче життя та заробляти купу грошей. Я впевнений, що вас спокушає знати, як

Стратегії хедж-фонду

Стратегії хедж-фондів - це набір принципів або вказівок, яким дотримується хедж-фонд, щоб захистити себе від руху акцій або цінних паперів на ринку та отримати прибуток на дуже невеликому оборотному капіталі без ризику для всього бюджету.Список найбільш поширених стратегій хедж-фонду# 1 Довга / Коротка стратегія власного капіталу№2 Нейтральна стратегія ринку№3 Стратегія арбітражу злиття№4 Конвертована арбітражна стратегія№5 Арбітраж

Співвідношення Кальмара

Що таке коефіцієнт Кальмара?Коефіцієнт Calmar відноситься до відношення середньорічної ставки до прибутку до ризику, пов'язаного з хедж-фондами та інвестиціями, оскільки воно показує взаємозв'язок між прибутковістю та ризиком, і воно розраховується на середньорічну норму прибутку, поділену на максимальну просадку за попередні три роки, яка використовується оцінювати результативність різних хедж-фондів та приймати рішення, що стосуються інвестицій. Він був винайдений містером Террі В. Янгм у 1991 році в Сполучених Штатах і є короткою формою для компанії Террі Янга під назвою «Звіти про управлінсь

Відкриті та закриті пайові фонди

Відмінності між пайовими фондами відкритого та закритого типуВідкритий складом взаємного фонд дає максимальну свободу і гнучкість для інвесторів , щоб увійти і вийти , як і всякий раз , коли вони відчувають , як і його варіація повністю залежить від віри інвесторів у той час як в близькому пайові фонди пропонують фіксований графік інвесторів для участі в і поза фондом.Взаємний фонд - це професійно керована інвестиційна схема, за якої інвестори можуть отримати доступ до диверсифікованих портфелів із сумішшю акцій, облігацій та інших цінних паперів з обмеженою кількістю капіталу. Такі кошти дуже к

10 найкращих книг про взаємний фонд

Найкращі найкращі книги про пайові фонди 1 - Здоровий глузд щодо пайових фондів2 - Взаємні фонди для чайників3 - Богл на пайових фондах4 - Книга пайових фондів5 - Довідник з пайових інвестицій6 - Взаємні фонди для початківців (The Investing Series 3)7 - Інвестування для початківців8 - Маленька книжка про інвестування здорового глузду9 - Тисячолітній путівник до успіху в пайових інвестиціях10 - Посібник для пайового фонду для початківцівБудь-яка особа або фірма, яка бажає інвестувати у пайові фонди, повинна добре знати пайові фонди та глобальні фінансові ринки загалом. Люди, які мають більше

Як працює хедж-фонд?

Як функціонує хедж-фонд?Робота хедж-фонду - це процес, яким керується хедж-фонд, щоб захистити себе від руху акцій або цінних паперів на ринку та отримати прибуток на дуже невеликому оборотному капіталі без ризику для всього бюджету.Менеджер хедж-фондів об'єднує гроші від різних інвесторів та інституційних інвесторів та інвестує їх в агресивний портфель, яким керують за допомогою таких методів, які допомагають досягти мет

Співвідношення Шарпа

Визначення коефіцієнта ШарпаКоефіцієнт Шарпа - це коефіцієнт, розроблений Вільямом Ф. Шарпом і використовуваний інвесторами для отримання надлишкової середньої прибутковості портфеля над безризиковою нормою прибутковості на одиницю волатильності (стандартне відхилення) портфеля.ПоясненняКоефіцієнт Шарпа є найважливішим компонентом для позначення загальної прибутковості портфеля. Це середня дохідність, зароблена понад безризикову віддачу, порівняно із загальною сумою прийнятого ризику. Це спосіб вивчити результативніст

Модифікований Дітц

Що таке модифікований Дітц?Модифікований Дітц відноситься до міри, яка використовується для визначення історичної ефективності портфеля шляхом ділення фактичного грошового потоку за вирахуванням відтоку на середній капітал, який використовує вагу та вартість портфеля на початку. У простому методі Дітца всі грошові потоки приймаються з середини періоду, тоді як це не стосується модифікованого методу Дітца.ФормулаМодифіковану норму віддачі Дітца можна визначити за допомогою наведеної нижче формули та пояснити кожен із

10 найкращих книг про управління багатством

Кращі найкращі книги про управління багатством1 - Капітал без кордонів: менеджери з багатства та один відсоток2 - Найбагатша людина у Вавилоні3 - Міліонер по сусідству: Дивовижні таємниці заможних Америки4 - Управління новим багатством5 - Багатство здорового глузду6 - Управління приватним багатством7 - Багатство без акцій або пайових фондів8 - Управління багатством розгорнуте9 - Загальний обмін грошей10 - Управління багатством в новій економіціУправління багатством - це ретельно практикується мистецтво та наука, яке не тільки допомагає зрозуміти основні концепції створення багатства, але також з

Етичне інвестування

Визначення етичного інвестуванняЕтичне інвестування - це тип інвестиційного процесу, який враховує особисті цінності інвестора (будь то соціальні, моральні, релігійні, політичні чи екологічні цінності) до прийняття інвестиційних рішень.Є два способи етичного інвестування -Позитивний вплив:  Вибір галузей / секторів / компаній, цінності яких узгоджуються зі значеннями цінностей інвестора.Наприклад: Якщо інвестор з певного регіону,

Взаємний фонд

Визначення пайового фондуВзаємний фонд - це тип інвестиційного фонду, яким професійно управляють інвестори шляхом об'єднання грошей від кількох інвесторів з метою ініціювання інвестицій у цінні папери, які перебувають у власності для забезпечення підвищеного рівня ліквідності, більшої диверсифікації та нижчого рівня ризиків, тощоОглядВзаємний фонд - це пул інвестицій, яким професійно управляють з метою придбання різних цінних паперів та кульмінації їх у міцний портфель, який запропонує привабливу дохідність, що перевищує безризикову дохідність, яку зараз пропонує ринок. ПІФ - це фінансовий проду

Формула вартості чистих активів

Формула для розрахунку чистої вартості активів (ВЧА)Формула вартості чистих активів в основному використовується для замовлення пайових фондів, щоб дізнатись ціну одиниці певного фонду в конкретний час, і відповідно до формули вартість чистих активів обчислюється шляхом віднімання загальної вартості зобов'язань із загальної вартості активів суб'єкта господарювання та результату поділяється на загальну кількість випущених акцій.Джерело : hdfcfund.comЯкщо ви коли-небудь інвестували у пайові фонди, ви неодноразово почуєте один термін. Це ВЧА. Повною формою ВЧА є чиста вартість активів. Це фактично

Інвестиційний трест

Що таке інвестиційний цільовий фонд?Інвестиційний траст - це фінансова установа, що публічно котирується, яка є закритим фондом (CEF), який інвестує в акції або фінансові активи від імені своїх інвесторів чи інших організацій. Величина суми грошей, вкладених в інвестиційний траст, залежить від попиту та пропозиції на інвестовану частку чи фінансовий актив та базової вартості активів, якими володіє.Для інвес

Аналітик взаємного фонду

Опис роботи аналітика взаємного фондуАналітик взаємного фонду відноситься до особи, яка проводить дослідження ринку або аналіз ринку, кількісний та якісний аналіз пайових фондів, переглядає фінансову звітність різних суб'єктів господарювання з метою надання консультацій своїм клієнтам щодо прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.Багато фінансових фахівців використовують фінансове моделювання, інвестиційний банкінг та профілі прямих інвестицій. Але якщо ви хочете виділитися та мати глибоке розуміння ринку акцій, ви можете виділитися серед натовпу та обрати один із найбільш прибуткових варіан

Диверсифіковані інвестиції

Визначення диверсифікованих інвестиційДиверсифікований портфель інвестицій відноситься до інвестиційного плану з низьким рівнем ризику, який працює як найкращий захисний механізм від фінансової кризи, оскільки дозволяє інвестору заробляти максимально можливу прибутковість, інвестуючи в комбінацію з суміші активів, таких як акції, товари, фіксований дохід тощоВиди диверсифікованих інвестиційІснують різні способи диверсифікації інвестицій, деякі з них такі:№1 - Різні класи активівРізні типи класів активів мають різну ефективність під час однієї і тієї ж економічної події. Отже, різні класи активів

Інвестування у валюту

Інвестування у визначення валютиІнвестування у валюту відноситься до акту купівлі однієї валюти шляхом продажу іншої пари або ноги, що зазвичай здійснюється через валютний ринок, відомий як форекс.Як інвестувати в іноземну валюту?Зазвичай існує три найкращих способи інвестування в іноземну валюту, і вони перелічені нижчеТочкова торгівля: при цьому способі інвесту

Інвестиційний дохід

Що таке інвестиційний дохід?Інвестиційний дохід - це дохід, який отримується за рахунок дивідендів, виплати відсотків та приросту капіталу шляхом продажу будь-якого активу чи цінних паперів та прибутку, отриманого будь-якими інвестиційними механізмами, такими як облігації, пайові фонди тощо. Як правило, люди заробляють велику кількість їх загальний дохід щороку від доходу від заробітної плати, але, правильно сплановані заощадження та інвестиції на фінансових ринках насправді можуть перетворити номінальні заощадження у великі інвести

Ризики хедж-фонду

Ризики та проблеми хедж-фонду для інвесторівОсновними причинами інвестування у хедж-фонди є диверсифікація фондів та максимізація прибутковості інвесторів, але висока прибутковість пов’язана з вищим ризиком, оскільки хедж-фонди вкладаються у ризиковані портфелі, а також у деривативи, яким властивий ризик та ринковий ризик в ній, що може або дати величезну віддачу інвесторам, або перетворити їх на збитки, і інвестор може отримати негативну віддачу.ПоясненняХедж-фонди, здається, є дуже вигідною пропозицією для інвесторів з високим ризиком та високим рівнем прибутковості, однак, це створює певні пр

Плани руху грошових потоків

Що таке план руху грошових коштів?Плани руху грошових потоків - це такі плани, коли страхова компанія оцінює свої доходи та витрати на підтримку своїх грошових потоків, а також утримує свої грошові потоки вище своїх витрат. Він також стосується плану фізичної особи щодо забезпечення ліквідності готівки таким чином, щоб вона управляла своїми витратами, а також підтримувала мінімальний баланс.Як це працює?

Що таке хедж-фонд?

Визначення хедж-фонду Хедж-фонд - це агресивно інвестований портфель, створений шляхом об'єднання різних інвесторів та інституційного фонду інвестора, і інвестує в різноманітні активи, які, як правило, є пулом активів, що забезпечує високу віддачу в обмін на більш високий ризик за допомогою різних методів управління ризиками та методів хеджуванняПоясненняЩоб інвестувати в них, потрібні гроші, як Білл Гейтс, а для управління ними потрібні Мозги, як Ейнштейн. Хедж-фонди були в центрі уваги завдяки різним стратегіям, які використовувались, та певним вражаючим результатам. Вони поставили перед тради

Оптимізація портфоліо

Що таке оптимізація портфеля?Оптимізація портфеля - це не що інше, як процес, коли інвестор отримує правильні вказівки щодо вибору активів з ряду інших варіантів, і в цій теорії проекти / програми не оцінюються на індивідуальній основі, а те саме, що оцінюється як частина конкретний портфель.ПоясненняОптимальним портфелем називають той, що має найвищий коефіцієнт Шарпа, який вимірює надлишкову віддачу, що генерується для кожної одиниці прийнятого ризику.Оптимізація портфоліо базується на сучасній теорії портфоліо (MPT). MPT баз

Кар'єра управління портфелем

Кар'єрний шлях управління портфелемКар'єра управління портфелем пов'язана зі створенням інвестиційних портфелів для клієнтів, а менеджер відповідає за правильну структуру активів та пасивів та розробку стратегії найкращої віддачі від інвестицій та зменшення ризику, коли кар'єра в управлінні портфелем починається з належних знань про дослідження власного капіталу та фінансовий аналізПортфельних менеджерів можна назвати інвестиційними менеджерами, фінансовими аналітиками, менеджерами активів, розпорядниками багатства тощо. І вони управляють цілою гамою фондів та інвестицій, таких як хедж-фонди, па

Співвідношення омега

Визначення співвідношення омегаКоефіцієнт омега - це зважений коефіцієнт дохідності ризику для певного рівня очікуваної прибутковості, який допомагає нам визначити шанси на виграш порівняно з програшем (чим вище, тим краще). Він також розглядає ефект третього та четвертого імпульсу, тобто перекоси та ексцентричність, що надає цьому величезної корисності порівняно з іншими.Для розрахунку коефіцієнта омега нам по