Інвестиційний банкінг в Росії | Список найкращих банків | Зарплата | Робота

Огляд інвестиційного банкінгу в Росії

Ви коли-небудь чули про інвестиційний банкінг в Росії? Як ринок? Чи може хтось влаштуватися там на роботу інвестиційним банкіром? Як там культура? Які типи угод є більш поширеними? А скільки зарплат в інвестиційному банкінгу в Росії ви можете очікувати? Який процес набору персоналу?

У цій статті ми спробуємо відповісти на всі вищезазначені питання. Давайте подивимося на послідовність статті.

У цій статті ми поговоримо про наступне -

Інвестиційний банкінг в Нігерії

Якщо ви новачок в інвестиційному банкінгу, подивіться тут на гайки та ідеї інвестиційного банкінгу.

Інвестиційний банкінг в Росії

Більшість банкірів рідко чули про інвестиційні банкінги в Росії. Але воно існує, і вам потрібно по-справжньому боротися, щоб отримати гарну позицію в опуклому банку в Росії.

До 1990 року в Росії не було інвестиційного банкінгу. Все почалося після 1990 року, коли "Газпром" вийшов на біржу. 1996 рік, коли галузь інвестиційного банкінгу в Росії знайшла свій перший шлях.

До 1996 року ментальність у Росії була зовсім іншою. Якщо комусь знадобиться порада злиття та поглинання, він би не пішов до інвестиційних банкірів. Швидше вони йшли до комерційного банку, розмовляли з ними та отримували позику. Як наслідок, інвестиційний банкінг у Росії зовсім не зростав.

Інвестиційно-банківська індустрія розпочалася в Росії, але все ж угод злиття та поглинання набагато менше. Якщо в певний рік ви запитаєте інвестиційного банкіра в Росії про те, з якими типами угод він укладав, він сказав би - угоди на ринку акціонерного капіталу, такі як IPO. Інвестиційні банкіри рідко займаються угодами злиття та поглинання.

У певному році, якщо ми подивимося на російський ринок інвестиційних банківських послуг, то побачимо, що 70% -80% угод складатиметься з ринку капіталу, а решта угод надходитиме з консультацій щодо злиття та поглинання.

Але чому є менші пропозиції у сфері поглинань та поглинань? Причиною є те, що багато угод злиття та поглинання контролюються державою або олігархами. Олігархи - це люди, які дуже багаті і мають якийсь політичний вплив. Як результат, вести з ними переговори досить складно. Таким чином, компанії не мають наміру укладати угоди злиття та поглинання, оскільки вони контролюються політичним тиском, а не інституційними та окремими інвесторами.

З іншого боку, якщо ми розглянемо угоди з акціонерним капіталом, то побачимо, що є багато приватних компаній, котрі хочуть стати публічними. І як результат, інвестиційні банки отримують багато можливостей для закриття цих угод. Однак політика дуже впливає на угоди. А ринки капіталу в Росії часто закриті.

Отже, в двох словах, інвестиційний банкінг в Росії знаходиться на межі зростання. Але політика різко впливає на ріст ринку. Ми можемо сподіватися, що в міру зростання економіки інвестиційний банкінг в Росії поступово зростатиме до кращого майбутнього.

Послуги, що пропонуються інвестиційними банками в Росії

Як ви вже бачили, що інвестиційне банкінг у Росії намагається утримати ноги міцнішими, мало банків, які успішно працюють. Ми спробуємо зрозуміти їхню спрямованість та орієнтацію на обслуговування нижче.

Спочатку ми розглянемо послуги, які пропонують ці інвестиційні банки в Росії -

Ринок капіталу

Як уже зазначалося, інвестиційні банки Росії закривали більшість угод на ринку капіталу. Вони пропонують послуги на ринку капіталу досить широко, і у них є команди світового класу, які підтримують їх. Ось декілька першокласних послуг, які вони пропонують -

Торгівля дорогоцінними металами: Ці банки купують дорогоцінні метали (золото, срібло, платину тощо) від імені своїх клієнтів і пропонують фінансувати, торгівлю дорогоцінними металами, нерозподілені рахунки металів для корпорацій.
Брокерські послуги: Інвестиційні банки в Росії також пропонують брокерські послуги. Вони пропонують ММВБ, де допомагають клієнтам корпоративними облігаціями та акціями, суверенними облігаціями та російськими депозитарними квитанціями. У RTS (FORTS) вони допомагають клієнтам у ф'ючерсах та опціонах на облігації та акції, випущені першокласними російськими компаніями. А також вони пропонують послуги на позабіржовому ринку.
IPO та андеррайтинг: Інвестиційні банки Росії пропонують первинні публічні пропозиції (IPO) та вторинні первинні пропозиції (PMO), і вони мають високу кваліфікацію в цих областях. Найвищі інвестиційні банки Росії допомагають компаніям отримувати повну підтримку протягом усієї операції; а також розмістити їх серед величезної бази іноземних інвесторів та розмістити на міжнародних та російських фондових біржах.

Фінансування боргу

Інвестиційні банки Росії також пропонують широкий спектр послуг з боргового фінансування. Вони пропонують такі послуги за борговим фінансуванням -

Випуск єврооблігацій LPN / CLN
Випуск рубльових облігацій
Випуск рублевих корпоративних облігацій
Випуск рублевих банківських облігацій та
Випуск рублевих облігацій для російських округів та муніципалітетів.

Крім того, перевірте фінансування власного капіталу проти боргового фінансування

Корпоративні фінанси (консультації щодо злиття та поглинання)

Першокласні інвестиційні банки пропонують консультативні послуги щодо злиття та поглинання, навіть якщо Росія не дуже популярна для угод злиття та поглинання. Вони допомагають клієнтам будувати стратегію та структуру угод злиття та поглинання. Вони також допомагають клієнтам в управлінні потенційними клієнтами, пошуку інвесторів, фінансуванні за рахунок приватних розміщень, злиттях та обміні пакетами акцій, а також дорадчих послугах.

Зараз ми поговоримо про орієнтацію на послуги цих інвестиційних банків у Росії.

Ці першокласні банки є найбільш обожнюваними інвестиційними банками в Росії. Вони мають багаторічний досвід (близько 20+ років) для обслуговування своїх клієнтів у Росії та на міжнародному ринку.
Ці банки також мають чудові мережі, і їхні клієнти можуть отримати доступ до великого пулу міжнародних інвесторів через зв’язок банків.
Якщо будь-який клієнт хоче перевірити перевагу цих банків, він може пройти серію масштабних інвестиційних угод, які банки уклали, щоб бути впевненим у високоякісному обслуговуванні.
Ці банки зазвичай наймають найкращих людей, щоб вони могли створити найкращі команди. Інвестиційне банкінг - не для слабодухих, і команди неодмінно непересічні.

Список найкращих інвестиційних банків Росії

Так, Росія не є ідеальним місцем для інвестиційних банкірів. Але ось список найкращих інвестиційних банків, які дали відчуття своєї присутності.

Давайте подивимось на них по одному -

Альфа-Банк
Атон Капітал
Банк Москви
BNP Paribas SA
Центр-Інвест
Citigroup Inc.
Credit Suisse Group AG
Банк Газпром
Металлінвестбанк
Морган Стенлі
Palbank
Столиця Ренесансу
Роснефть
Королівський банк Шотландії PLC
Ощадбанк
Діалог трійки
UBS AG
ВТБ Капітал
Церіх

Процес набору

Процес підбору персоналу в інвестиційному банкінгу в Росії мало чим відрізняється. Але, звичайно, є кілька унікальних речей, які ми повинні знати. Давайте подивимось на процес найму інвестиційного банкінгу в Росії -

Мережа: Як ви вже знаєте, не будучи мережею, було б неможливо зробити свій слід. У Росії процес найму носить переважно випадковий характер; ось чому вам потрібно зробити надзвичайно багато мереж. Тільки холодні дзвінки або холодне надсилання електронної пошти не потраплять в перо; Вам потрібно відвідати заходи, що фінансуються діловими клубами, поговорити зі якомога більшою кількістю мисливців за головами, а потім шукати стажування якомога більше.
Стажування: Тут, у Росії, значення стажування різне. Ви не можете просто отримати щось за 6-12 тижнів стажування. Ви повинні бути готові до стажування принаймні від 6 місяців до року. Уявіть, що ви стажуєтесь в інвестиційному банкінгу, виконуєте роботу інвестиційного банкіра, отримуєте курячі корми і працюєте 100 годин на тиждень протягом року. Для більшості людей це непросто. Але мало хто готовий заплатити ціну, щоб потрапити в інвестиційний банк. Оскільки команда набагато менша, ніж в інших частинах світу, бар'єри для в'їзду набагато більше, ніж зазвичай. Крім того, подивіться на тему «Як отримати стажування в інвестиційному банкінгу»
Планування виходу на інвестиційний банкінг: Вам потрібно ретельно спланувати вихід на російський ринок інвестиційних банків. Ось чому. Конкуренція дуже жорстка, і багато людей прагне на одну посаду, оскільки команда завжди дуже менша. Отже, ви повинні знати, що вступали б в інвестиційні банки, коли закінчуєте навчання. І коли ви закінчуєте випускний, вам потрібно закатати рукави і почати пошук стажування. Вашою метою було б принаймні 2-3 стажування, перш ніж стати аспірантом. Стажування може бути будь-якого характеру - в комерційному банку, безпосередньо в інвестиційних банках, або в антимонопольних регуляторах, де затверджуються угоди про злиття та поглинання.
Співбесіди: Якщо ви дотримуєтесь вищевказаних кроків, ви можете бути готові до співбесіди. Щоб мати право на співбесіду для роботи на повний робочий день, ви повинні мати відповідну кваліфікацію, і ви дійсно повинні знати кілька великих кадрів у галузі. Запитання для співбесіди однакові, і вам потрібно пройти онлайн-заявку, центри оцінки, числові запитання та аналіз конкретного випадку. На технічних співбесідах вам будуть задавати такі питання, як оцінка DCF, різні методології оцінки, як зв’язати 3 фінансові звіти, як розрахувати бета-версію тощо. Інвестиційні банки в Росії наймають лише 3-4 людей на рік, часто менше, ніж це. Ось чому єдиний спосіб виділитися - здобути додаткову кваліфікацію, як CFA, широко розвивати мережу та бути завжди готовим до стажування до отримання штатної роботи.
Точка вступу як іноземця та мови: Як іноземцеві, практично неможливо отримати роботу в інвестиційному банкінгу в Росії. Ще в 1990 році все було інакше. На той час російським інвестиційним банкам потрібно було наймати людей з іноземних країн, оскільки росіяни не мали необхідної кваліфікації для інвестиційного банкінгу. З часом все змінилося. Тут наймають лише росіян. Єдині іноземці, які працюють в інвестиційних банках Росії, знаходяться на рівні доктора медицини. Це означає, що, не знаючи рідної мови, у вас немає шансів.

У двох словах, потрапити в інвестиційні банкінги в Росії непросто. Вам потрібно зробити багато роботи, перш ніж ви коли-небудь побачите світло.

Культура в інвестиційних банках Росії

Навіть якщо російський ринок інвестиційних банківських послуг є новим, робочий тиск величезний. Як аналітик першого курсу, вам потрібно щотижня працювати по 80-100 годин на тиждень. І ви очікували б виступу, оскільки команда дуже мала, і лише 10-15 людей підтримують цілий регіон. Але влітку робочий час стає трохи менш жорстким. Бо протягом серпня люди беруть відпустки і їдуть у відпустку. Тиск роботи стає менше. Ось чому влітку інвестиційні банкіри працюють близько 60 годин на тиждень.

Як аналітику, вам необхідно відвідувати багато зовнішніх та внутрішніх конференц-дзвінків протягом усього дня, оскільки для банкірів важливо обговорювати кожен крок зі своїми клієнтами. І всі дзвінки повинні закінчуватися до 18:00, оскільки жоден працівник жодної корпорації не сидить у їхній організації поза цим часом.

Робота, як правило, розподілена на три ключові сфери - адміністративна робота (20%), Excel та моделювання (30%) та power-point (50%).

Зарплата інвестиційного банкінгу в Росії

Найкраще у роботі в російському інвестиційному банкінгу, а також заробітна плата в інвестиційному банку в Росії. Це так само добре, як Нью-Йорк чи Лондон. Отже, тепер має сенс, чому люди так багато працюють, щоб зайнятися інвестиційним банкінгом.

Давайте подивимось на середню зарплату інвестиційних банкірів та аналітиків -

джерело: glassdoor.com

В інвестиційному банкінгу в Росії, поряд із вищою зарплатою, ви зможете заощадити набагато більше, оскільки ставка податку на прибуток становить лише 13%. Це означає, що після сплати податку на прибуток решта 87% залишається за вами, що дуже багато, якщо порівнювати з Нью-Йорком чи Лондоном.

І ви також отримаєте чудовий бонус. Будучи партнером, ви за перший рік заробляєте майже в 1,5 рази бонус до своєї зарплати. А заробітна плата та премія - це все, що орієнтується на результати.

Але в бутикових банках основна компенсація та бонус значно менші.

Можливості виходу

Рідко люди залишають інвестиційні банкінги в Росії для інших варіантів. Причиною є високий бар'єр для входу в інвестиційні банки. Люди так наполегливо працюють, щоб зайнятися інвестиційним банкінгом і довго не працюючи; більшість не шукає інших можливостей.

Однак, якщо ви шукаєте нових можливостей і не дуже зацікавлені в інвестиційному банкінгу, вашим єдиним варіантом може стати кар’єра корпоративного розвитку. Приватний капітал тут зароджується - всього 10 фірм наймають людей. І навіть хедж-фонди також не дуже поширені.

Також погляньте на можливості виходу з інвестиційного банкінгу

Зрештою

Інвестиційний банкінг в Росії - це не той чудовий ринок, на якому можна спробувати свої сили. Якщо ви з Росії, то у вас є шанс спробувати щастя. Або ж вам потрібно мати багаторічний досвід інвестиційного банкінгу, щоб залишити свій слід.

Original text

Contribute a better translation

Інвестиційний банкінг в Малайзії
Інвестиційний банк у Бостоні
Інвестиційний банкінг в Австралії
Інвестиційний банкінг в Індії