Що таке інвестиційний банкінг? (Огляд того, чим вони насправді займаються!)

Що таке інвестиційний банкінг?

Інвестиційний банкінг - це підрозділ фінансових корпорацій, котрий займається створенням нових боргових інструментів та інструментів забезпечення, здійснює анкетування процесів IPO, об’єднує або поглинає компанії та допомагає приватним особам та банкам із високою вартістю сприяти інвестуванню великої вартості.

Як тільки ви почуєте цей термін, у вас може виникнути багато питань -

  • Що це саме?
  • Я чув про комерційні банки. Чи відрізняються вони від інвестиційних банків?
  • Що таке сторона продажу та покупки в інвестиційному банку?
  • Скільки зарплати можна очікувати?
  • Чи правда, що банкіри заробляють гроші в тоннах, а їх премія в 3-4 рази перевищує їх дуже гарну зарплату?
  • Як вони допомагають при IPO?
  • Хто такі маркет-мейкери?

Але перш ніж рухатися далі, давайте спершу відповімо на найважливіше питання -

Як працює Інвестиційний банк?

Давайте спочатку зробимо аналогію з брокером, щоб легше зрозуміти інвестиційний банкінг.

Робота брокера з нерухомості полягає в основному у дві складки -

  1. Допоможіть покупцям знайти клієнтів та зацікавлених продавців, щоб купити квартиру, домовитись про найнижчу ціну, зробити супровідні документи, переконатися, що назва чітка.
  2. Допоможіть продавцям знайти клієнтів та зацікавлених покупців продати їх квартиру, домовитись про найвищу ціну, зробити документи, зробити реєстрацію тощо.

Тож як заробляє брокер - комісія (можливо, від 1% до 10% від вартості операції).

Тепер у цьому контексті подумайте про інвестиційних банкірів як про “фінансових брокерів”. Вони допомагають компаніям збирати капітал для проектів, розширення тощо, і компанії можуть дивитись на різні канали, такі як первинні публічні розміщення (IPO), подальші публічні пропозиції (FPO), приватні розміщення тощо. Також робота в інвестиційному банкінгу включає злиття та Діяльність із придбання, де вони виконують роль фінансових брокерів та допомагають компаніям знаходити відповідні цілі придбання або відповідних покупців для своїх компаній.

Отже, як заробляють інвестиційні банкіри - очевидно комісійні (можливо, від 1% до 10% від вартості операції)? Ви думаєте, скільки, можливо, заробили за останні IPO в Twitter?

Вищевказана аналогія дуже спрощена, і в технічному плані IB включає наступне.

  1. Дослідження власного капіталу
  2. Продажі та торгівля
  3. Залучення капіталу за допомогою IPO, FPO, приватних розміщень, розміщення облігацій
  4. Діяльність по андеррайтингу та маркетингу
  5. Злиттів і поглинань
  6. Підготовка PitchBook
  7. Реструктуризація та реорганізація

Інвестиційний банкінг Огляд відео

Щоб детально зрозуміти функції інвестиційного банкінгу та їх ролі, я підготував 14 частину „Що таке інвестиційний банкінг?” відео-посібник, який допоможе вам розпочати цю тему.

Частина 1 - Вступ

Частина 2 - Інвестиційний банкінг проти комерційного банкінгу

У цій частині 2 відео-посібник з інвестиційного банкінгу проти комерційного банкінгу обговорюються наступні важливі основи:

  • Що таке інвестиційний банк?
  • Що таке комерційний банк
  • Інвестиційний банкінг проти комерційного банкінгу.

Частина 3 - Дослідження власного капіталу

У цій частині 3 відеоурок Equity Research обговорюється наступне -

  • Що таке дослідження власного капіталу?
  • Як дослідження капіталу заробляють гроші
  • Що таке типовий профіль роботи з досліджень власного капіталу?
  • Хто є клієнтами Департаменту досліджень власного капіталу

Частина 4 - Що таке компанія з управління активами

У цій частині 4 відеоуроку про те, що таке компанія з управління активами AMC, обговорюється наступне

  • Що таке компанія з управління активами або AMC?
  • Як працює компанія з управління активами?

Частина 5 - Купити сторону проти продажу сторону

У цій частині 5 відео-підручника про Buy-Side проти Sell Side ми обговорюємо наступне -

  • Що таке сторона продажу?
  • Що таке Buy Side?
  • Основні відмінності між стороною продажу та стороною покупки

Частина 6 - Продажі та торгівля

У цьому відео-посібнику з продажу та торгівлі у частині 6 ми обговорюємо

  • Що таке продаж та торгівля?
  • Функція продажу
  • Торгова функція

Частина 7 - Залучення капіталу

У цій частині 7 відео-посібник із залучення капіталу - як інвестиційні банкіри допомагають залучати капітал за допомогою приватних розміщень акцій, IPO та FPO -

  • Як компанії залучають капітал?
  • Роль інвестиційних банкірів у залученні капіталу
  • Що таке первинна публічна пропозиція (IPO) та подальше публічне розміщення пропозицій або FPO
  • Що таке приватні місця розташування

Частина 8 - Андеррайтери

У цій 8-й частині про Андеррайтерів ми обговорюємо наступне -

  1. Що таке андеррайтинг
  2. Роль інвестиційних банкірів в андеррайтингу IPO

Частина 9 - Створення ринку

У цій частині 9 про створення ринку інвестиційними банками ми обговорюємо наступне:

  • Створення ринку
  • Роль інвестиційних банкірів у ринковій діяльності

Частина 10 - Злиття та поглинання

У цій частині 10 відеоуроку про злиття та поглинання ми обговорюємо наступне -

  • Що таке злиття та поглинання або злиття та поглинання
  • Як інвестиційні банкіри допомагають у злиття та поглинання
  • Належна перевірка злиття та поглинання
  • Інвестиційний банк

Частина 11 - Реструктуризація та реорганізація

У цій частині 11 ми розглянемо відео-посібник з реструктуризації та реорганізації

  • Що таке реструктуризація
  • Що таке реорганізація
  • Роль інвестиційного банкіра в реструктуризації та реорганізації.

Частина 12 - Ролі, позиції та ієрархія

У цій частині 12 відео про ролі та обов'язки інвестиційного банкінгу ми обговорюємо ключові ролі та обов'язки цієї роботи.

  • Аналітик
  • Помічник
  • Віце-президент
  • Керуючий директор

Частина 13 - Фронт-офіс проти бек-офісу проти середнього офісу

У цій частині 13 ми обговорюємо наступне -

  • Що таке фронт-офіс
  • Що таке бек-офіс
  • Що таке середній офіс
  • Фронт-офіс проти середнього офісу проти бек-офісу

Частина 14 - Висновок

Безкоштовні підручники

Додаткові ресурси, які ви можете використовувати для покращення своїх знань -

  • Безкоштовні курси інвестиційного банкінгу - Цей безкоштовний курс є обов'язковим для тих, хто новачок у IB. Цей безкоштовний курс починається з Excel, потім переходить до викладання концепцій бухгалтерського обліку, концепцій оцінок і, нарешті, концепцій фінансового моделювання. Спробуйте і максимально використайте цей Безкоштовний курс.
  • Сторона продажу проти сторони покупки - Ця стаття надає найпоширенішу різницю між стороною продажу та стороною покупки в IB.
  • Питання та відповіді щодо інвестиційного банкінгу - Ця стаття детально описує поширені запитання щодо інтерв’ю щодо IB. Як свіжіше, ці ресурси можуть вам виявитися корисними.
  • Заробітна плата юриста з інвестиційного банкінгу - Отже, яка зарплата юриста IB. Якщо ви перейдете до IB і отримаєте посаду юриста з посади аналітика, яка типова зарплата, яку ви можете очікувати?
  • Посібник з Інвестиційного банкінгу - Керівництво по ІН-книжковому посібнику надає вам гайки та болти щодо підготовки книги-презентації. Pitchbook - це не що інше, як професійні презентації, підготовлені інвестиційними банкірами, коли вони спілкуються з клієнтами.
  • Посібник з досліджень участі в капіталі - Цей всеосяжний посібник з досліджень участі в капіталі пропонує з висоти пташиного польоту те, що таке дослідження участі в капіталі, чого очікувати, навички, необхідні для того, щоб стати аналітиком досліджень участі в капіталі, та як підготувати звіт про дослідження участі в капіталі.
  • Навчання з фінансового моделювання - це навчання з фінансового моделювання є дуже докладним прикладом. Для цього ми проводимо тематичне дослідження компанії Colgate, завантажуємо її річні звіти та готуємо повністю інтегровану фінансову модель, що пов’язує Звіт про прибутки та збитки, баланс та грошові потоки. Цей посібник є покроковим посібником із вивчення фінансового моделювання, де ви знайдете нерозв’язане тематичне дослідження excel та вирішите тематичне дослідження Colgate.
  • Стиль життя інвестиційного банкіра - У цій статті ми обговорюємо типовий день банкіра. Які терміни роботи, посадові обов’язки, ситуації з тиском тощо.
  • Курс інвестиційного банкінгу - якщо ви хочете професійно вивчити IB, ви також можете вибрати цей курс. У цьому курсі 99 відеокурсів охоплюють цілий ряд концепцій, включаючи бухгалтерський облік, оцінки, фінансове моделювання, презентаційну книгу, LBO, приватний капітал тощо.
  • Також перевірте найкращі інвестиційні банки бутиків, інвестиційні банки Top Bulge Bracket, найкращі інвестиційні банки середнього ринку.

Що далі?

Ця стаття була керівництвом щодо того, що таке інвестиційний банкінг та такі його сфери, як дослідження власного капіталу, продажі та торгівля, злиття та поглинання тощо. Якщо ви дізналися щось нове або маєте зауваження / запитання / пропозиції, будь ласка, напишіть мені це в розділі коментарів нижче .

Original text


  • Курс інвестиційно-банківських операцій
  • Функції інвестиційного банкінгу
  • Запитання щодо інтерв’ю з інвестиційним банкінгом із відповіддю
  • Інвестиційний банківський аналітик | Поясніть
  • <