Огляд інвестиційного банкінгу в Гонконгу
Інвестиційний банкінг у Гонконгу - якщо ви коли-небудь захочете займатися інвестиційним банкінгом у Гонконзі, то це керівництво, яке вам дуже допоможе. У вас може виникнути багато питань про ринок, про процес співбесіди, про критерії прийнятності та структуру компенсації.
У цій статті ми розглянемо та дамо вам детальний огляд усіх цих факторів.
Погляньте на послідовність статті -
Якщо ви новачок у інвестиційному банкінгу, тоді відвідайте цю вихідну точку - Інвестиційний банкінг
Огляд ринку інвестиційного банкінгу в Гонконгу
Гонконг є центром інвестиційного банкінгу в Китаї. Ось чому більшість інвестиційних банкірів приїжджають до Гонконгу для побудови своєї інвестиційно-банківської кар’єри.
За цим є дві причини.
По-перше, протягом останніх років було досить багато заможних людей, які почали жити в Гонконгу, і вони хочуть вкласти свої гроші в потрібні інвестиційні фонди.
По-друге, у Гонконгу існує перекриття приватного банку та інвестиційного банкінгу.
Як результат, усі інвестиційні банки намагаються завоювати навіть клієнтів приватного банку. Основна мета цих інвестиційних банків - створити групу надбагатих людей та створити пул інвесторів для отримання допомоги зараз і найближчим часом.
У Гонконгу є 3 провідних галузі, з якими мають справу інвестиційні банки, - природні ресурси, нерухомість та будівництво (які також називаються «інфраструктурою») та різноманітні споживчі товари.
У недалекому минулому угоди про IPO набули важливого значення. Оскільки багато компаній у Китаї виходили на біржу, і їм потрібна була допомога, щоб щось зробити. Але все змінилося на краще. І поряд з угодами про IPO, інвестиційні банки в Гонконгу закривали угоди про злиття та поглинання, а DCM (Ринок боргового капіталу) зростав.
Якщо ми подивимось на процес закриття угод у DCM, ECM або M&A, то особливої різниці немає. Але якщо говорити про належну ретельність, то в Гонконгу це величезна кількість. Дбайлива перевірка цінується навіть більше, ніж США та Європа.
Наприклад, якщо будь-який банк вирішить укласти угоду з компанією, спочатку буде проведений перший тур старанності, де керівна команда, процес прийняття рішень, найм, рішення генерального директора та те, як вони вплинули на компанію, ретельно перевіряються . Але це ще не все. Був би другий тур належної ретельності, навіть якби спочатку не було виявлено розбіжностей.
Послуги з інвестиційного банкінгу в Гонконгу
Як ви бачите, що інвестиційне банкінг у Гонконгу розвивався, ми можемо звернути увагу на декілька основних послуг, які пропонують інвестиційні банки в Гонконгу. Давай подивимось -
Послуги боргу на первинному ринку:
Оскільки Базель III був впроваджений, банки не в змозі забезпечити балансове фінансування і дорожче. В результаті ринок боргового капіталу та сек'юритизація зростали. На борговому первинному ринку ці послуги пропонуються -
- Юрисконсульт
- Поради щодо структурування
- Виконання транзакції
- Посібники з фінансового моделювання
- Залучити великий пул інвесторів
- Зв’язуйтесь та домовляйтеся з рейтинговими агентствами тощо.
Послуги на ринках власного капіталу (ECM):
ECM є однією з основних послуг, що пропонуються інвестиційними банками в Гонконгу. Давайте подивимось на спектр послуг, які вони пропонують під ECM -
- Капітал: під акціями вони пропонують розміщення акцій, подальші пропозиції, первинні публічні розміщення (IPO), блокують торгівлю та викуп акцій, монетизацію, питання прав тощо.
- Структурований акціонерний капітал. За структурою власних акцій ці інвестиційні банки пропонують хеджування, позики із вкладеним капіталом, позики під заставу, викупи, форвардні закупівлі тощо
- Цінні папери, пов'язані з акціонерним капіталом: згідно з цим банки пропонують обмінні облігації, конвертовані привілейовані акції, конвертовані облігації, обов'язкові конвертовані та обмінні облігації тощо
- Гібриди: У рамках гібридів ці два банки пропонують дві послуги - пропозиція субординованого боргу та привілейовані акції.
- Списки компаній
Послуги з проектного фінансування:
Інвестиційні банки в Гонконзі пропонують також кілька послуг у рамках проектного фінансування -
- Фінансові консультації щодо боргу в антресолях, власного капіталу для всіх великих проектів тощо.
- Фінансове структурування
- Аналіз чутливості
- Оцінка ризику та пом'якшення стратегій зменшення ризику
- Багатотраншеве фінансування, включаючи багатостороннє фінансування та розвиток тощо.
Кредитне кредитування та придбання фінансових послуг:
Інвестиційні банки в Гонконгу піклуються про своїх клієнтів, пропонуючи їм наступні послуги в рамках кредитного плеча та фінансування придбання -
- Фінанси придбання
- Фінанси з кредитним плечем
- Викуп за кредитним кредитом
- Викуп керівництва
- Державні - приватні фінанси
- Капітальні фінанси
- Антресолі фінансів
- Мостові фінанси тощо
Структуровані послуги з торгівлі та товарного фінансування:
Під цим пунктом банки пропонують такі послуги -
- Передекспортне фінансування
- Документальні титри та колекції
- Структура фінансування репо
- Фінансування імпорту та експорту
- Продукти хеджування валюти тощо
Послуги з фінансування нерухомості:
Як зазначалося вище, інвестиційні банки Гонконгу багато інвестують у нерухомість та надають рішення для фінансування інфраструктури.
Список найкращих інвестиційних банків у Гонконгу
Далі наведено список найкращих інвестиційних банків Гонконгу. Цей список надано Global Banking & Finance Review (GBFR) -
- Банко Сантандер, SA
- Банк Китаю
- Банк Східної Азії
- Китайський будівельний банк
- Citibank
- Банк Citic Ka Wa
- Комерцбанк
- Банк Дах Сінґ
- Банк ДБС
- Інвестиційний банк Depfa Limited
- Перша міжнародна інвестиційна компанія Metro Limited
- Фламандський інвестиційний банк
- Fortis Bank
- Банк Фубон
- Повісьте банк Сенг
- HSBC
- ICBC Азія
- Кукмін Банк
- Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
- Банк Мевас
- Комерційний банк Наньян
- Державний банк
- Королівський банк Шотландії PLC
- Шанхайський комерційний банк
- Стандартний фрахтований банк
- Svenska Handelsbanken
- Tai Sang Bank Limited
- Тайванський кооперативний банк, ТОВ
- Торонто Банк Домініона
- UCO Bank
- Об'єднаний комерційний банк
- Банківська корпорація Westpac
- Банк легенів крила
- Банк Вурі
За даними asianbankingandfinance.net, ось список найкращих банків у Гонконгу за значенням сукупних активів -
- Гонконгська та Шанхайська банківська корпорації (HSBC) [Вартість сукупних активів: 5,6 трлн. Дол. США]
- Банк Китаю [Вартість загальних активів: 1,68 трлн. Дол.]
- Hang Seng Bank [Вартість загальних активів: 975 млрд. Доларів]
- Стандартний зафрахтований банк [вартість загальних активів: 853 млрд. Дол.]
- Банк Східної Азії [Вартість загальних активів: $ 611 млрд.]
- Промислово-комерційний банк Китаю (ICBC) [Вартість загальних активів: $ 404 млрд.]
- DBS Bank [Вартість загальних активів: $ 279 млрд.]
- Комерційний банк Наньян [Вартість загальних активів: $ 239 млрд.]
- Wing Hang Bank [Вартість загальних активів: 187 млрд. Дол.]
- CITIC Bank International [Вартість загальних активів: $ 171 млрд.]
Процес набору
Процес підбору персоналу в Гонконзі дещо відрізняється від інших країн, оскільки є мало факторів, які контролювали весь набір в інвестиційні банки в Гонконзі. Погляньмо на ці фактори -
- Жити в Гонконзі обов’язково: можливо, ви ще цього не чули, але це правда. Якщо ви орієнтуєтесь на Гонконг і хочете побудувати інвестиційну банківську кар’єру в Гонконгу, вам потрібно залишитися в Гонконгу. Цьому є дві причини. По-перше, перебування тут дозволить вам дізнатися більше про культуру, яка допоможе вам під час співбесід. А по-друге, залишаючись тут, ви зможете досить добре та досить інтенсивно взаємодіяти. Тож вирушайте пакувати валізи та знайдіть, де зупинитися в Гонконзі - це може бути гуртожиток, кімната Airbnb або спільна кімната з одним із ваших друзів.
- Потрібна мережа: Якщо ви коли-небудь чули про те, що в Азії, вам не потрібно створювати мережі для інвестиційного банкінгу в Гонконгу, знайте, що це не правильна інформація. Оскільки інтерв'ю тут дуже неструктуровані в порівнянні з США чи Європою, тут потрібно досить інтенсивно спілкуватися. Інтенсивна мережа означає особисту зустріч з людьми, якщо і коли це здається необхідним. Тільки холодні дзвінки та холості розсилки по електронній пошті не допоможуть.
- Стажування: У ці дні конкуренція жорстка, і ніхто не готовий залишити дюйм. В даний час стажування в інвестиційному банкінгу є обов’язковим. Якщо ви можете зробити пару, вам було б краще. Тому ніколи не думайте, що ви отримаєте можливість на повний робочий день у Гонконзі, навіть якщо у вас немає досвіду стажування в Гонконзі. Ви повинні пройти стажування, яке також триває щонайменше 6 місяців, щоб отримати хороший бал на співбесіді для повного робочого дня. Спробуйте більше стажування, якщо у вас є час і можливість. Вашою роботою було б виділитися кандидатом, щоб ваші шанси отримати пропозицію були вищими.
- Інтерв’ю: Як уже згадувалося вище, інтерв’ю для інвестиційного банкінгу в Гонконзі тут набагато більш неструктуровані, ніж інтерв’ю в США чи Європі. І вся справа в інтерв’ю тут дуже випадкова. Можливо, вам доведеться пройти 15+ інтерв’ю, щоб отримати пропозицію, або іноді ви можете отримати ранні пропозиції. Питання щодо співбесіди з інвестиційними банками включатимуть запитання про відповідність, технічні питання та питання про тип особистості. Вам потрібно досить добре знати китайську китайську, оскільки під час співбесіди вони можуть задати вам запитання на мандаринській мові, а також перекласти статтю чи новинний звіт такою мовою.
- Ідеальний кандидат: Ідеальним кандидатом є особа, яка втратила свідомість у першокласній школі США, Великобританії чи Австралії, а також корінний житель Китаю, який хотів би побудувати кар'єру в інвестиційному банкінгу в Гонконгу. Він також повинен досить добре знати рідну мову і повинен пройти 6-12-місячне стажування, перш ніж випробувати їх долю, щоб отримати можливість на повний робочий день.
Культура
Якщо ви вважаєте, що Гонконг - азіатська країна, і там менше можливостей для спілкування та зустрічей з людьми, ви помиляєтесь. Ви можете зустріти людей досить випадково, якщо захочете. Тому що Гонконг - це міжнародний центр ведення бізнесу по всьому світу!
Від лікарів до аналітиків люди відвідують подібні місця і досить часто спілкуються між собою. Отже, якщо ви шукаєте зміну роботи або намагаєтесь зв’язати свою першу штатну роботу, проведення часу в цих місцях може бути гарною ідеєю.
Працювати в Гонконгу - це все одно, що працювати в США чи Великобританії. Графік роботи досить схожий, але тиск на закриття угод менший. Буде здійснено багато угод; як результат, інвестиційним банкірам завжди не потрібно пропонувати нові угоди.
Зарплата інвестиційного банкінгу в Гонконгу
Спочатку поговоримо про ставку податку. Ставка податку в Гонконгу набагато менша, ніж в інших західних країнах; це означає, що ви зможете заощадити набагато більше, ніж інші країни.
Давайте подивимось на структуру заробітної плати інвестиційного банкінгу в Гонконгу -
джерело: efinancialcareers.com
Якщо ми подивимося на наведену вище діаграму, зарплата інвестиційного банкінгу в Гонконзі виглядає досить привабливо. На рівні аналітиків ви зможете заробляти в середньому близько 690 000 гонконгських доларів щорічно, і ви також матимете право принаймні на 35% бонусу, що є чудовим. На рівні доктора медицини ваш заробіток не буде обмежений, і ви отримаєте величезну суму грошей, тобто близько 3 500 000 гонконгських доларів на рік плюс щонайменше 100% бонус; і цей бонус також може колись досягати близько 130% плюс.
Можливості виходу
Люди залишають інвестиційні банки в Гонконзі лише тоді, коли отримують гарну можливість в іншому місці. Є кілька можливостей виходу, які ви можете розглянути -
- Ви можете залишити свою роботу та дослідити сторону покупки у фірмах. Ви також можете спробувати в таких країнах, як США чи Великобританія.
- Ви можете взяти внутрішній трансфер і повернутися до своєї країни, якщо ви іноземець у Гонконгу.
- Ви можете залишити кар’єру інвестиційного банкінгу та розпочати власну справу.
Висновок
Отримати повну можливість у інвестиційному банкінгу в Гонконзі ніколи непросто. Але якщо ви можете це зробити, компенсація та зростання відмінні. Тож немає жодної причини, чому б вам не спробувати в Гонконзі, якщо ви хочете побудувати прибуткову кар’єру в інвестиційному банкінгу.